Mijają kolejne pory roku i Fushi wraz z Mizuhą oraz resztą klasy kończą szkołę średnią pierwszego stopnia. Podczas gdy Yūki stara się doprowadzić do zaakceptowania Kołatników jako istot zdolnych do współistnienia, Fushi wciąż nie potrafi zdecydować, czy przejąć moc Obserwatora.